На дворе царит эпоха Тайсе, когда в лесах водятся похожие на людей демонические существа, которые питаются человечиной. Они ищут своих жертв преимущественно по ночам, а днем отдыхают. Главный герой мультфильма Тадзиро Камадо является старшим сыном в семействе. Они потеряли отца и ему пришлось взять на себя все тяготы по обеспечению едой и хозяйственным провиантом. Забот довольно много, но юноша со всем справляется несмотря на многочисленные трудности.
В один из дней Тадзиро направляется в соседнее поселение, чтобы выгодно реализовать древесный уголь. Ему удалось успешно провернуть сделку и вернуться домой. Но придя к домашнему очагу его застает немыслимая картина, все родственники убиты, а в живых осталась только маленькая сестра по имени Нэдзуко. Он замечает, что в девочку вселился демон, но пока она остается человеком. Перед Тадзиро встает принятие нелегкого решения, найти выход из ситуации или оставить все как есть. Он отправляется в далекое путешествие, чтобы отомстить убийце, а также отыскать лекарства для сестры.
