В музыкальной драме рассказывается о жизни депрессивного американского музыканта Эллиота, который жил в Нью-Йорке, но ему надоело заниматься коммерческим искусством. Некогда популярный джазовый пианист завершил свою карьеру в США и перебрался в романтическую французскую столицу, бурлящую жизнь в которой можно сравнить с водоворотом.
Главный герой музыкальной драмы стал совладельцем атмосферного, но неприбыльного джаз-клуба. Он занимается подбором репертуара и репетирует с музыкантами. Решение всех финансовых вопросов американец доверил своему новому приятелю, прагматичному прохиндею Фариду, который все же не смог спасти заведение от разорения.
После приезда из США проблемной дочери Эллиота, девушки-подростка Джули, у главного героя музыкальной драмы возникли новые проблемы. Шестнадцатилетняя кларнетистка постоянно ссорится с папой, посещает неблагополучные кварталы и покупает кокаин на улице. У Эллиота есть подружка – вокалистка его ансамбля Майя. Но в их отношениях начался кризис. Роман подходит к завершению. В клуб наведываются спортивные пацаны, которые высказывают Эллиоту свои претензии. Такая жизнь приведет джазмена к полному отчаянию и затворническому безумию.
