Юный оруженосец Тиури — пасынок знаменитого рыцаря из королевства Дагонаут. Отчим очень хочет, чтобы мальчик пошел по его стопам. Он заставляет Тиури много тренироваться и перенимать азы рыцарского мастерства, но парень не особенно успешен на этом поприще. У него мягкий характер, доброе сердце и не слишком твердая рука. Однако отчим не сдается и даже прибегает к подкупу, чтобы Тиури допустили до испытаний для рыцарей-новичков. Во время финального этапа посвящения будущие воины должны провести ночное бдение в древней гробнице. Процесс прерывается появлением раненого Черного рыцаря. Тиури отважно бросается на помощь, но нежданный гость всё равно погибает. Перед смертью Черный рыцарь успевает передать Тиури письмо и кольцо. Он берет с мальчика обещание, что тот доставит послание королю Унаувена.
Тиури должен преодолеть долгий путь и пересечь границы трех королевств, чтобы выполнить возложенную на него миссию. Сделать это будет непросто, потому что по пятам юного оруженосца идут злобные воины принца Виридиана. Именно у них Черный рыцарь выкрал злополучное письмо. Для Тиури это испытание станет настоящей проверкой его рыцарских навыков. Мальчик седлает коня Черного рыцаря и мчится навстречу приключениям…
