Действие фильма начинается на безлюдном ночном шоссе в пустыне, где начинающий режиссер Лиза Нова мчится сквозь темноту в кабриолете по пути в Город Мечты. Ее соблазняет обещание превратить ее авангардный студенческий фильм ужасов в настоящий голливудский блокбастер. История происходит в Голливуде начала 90-х, Лиза Нова сделает все возможное, чтобы снять свой фильм, но когда она думает, что поймала большую удачу, все рушится. Подписав контракт, где условия описаны слишком хорошо, чтобы быть правдой, Лиза получает удар в спину и теряет свой фильм прямо из-под носа. Обещания бывшего продюсера Лу Бёрка позволить ей снять свой фильм оказываются бесполезными, когда она отказывается от его ухаживаний, после чего мужчина крадет ее фильм и отстраняет Лизу. Подталкиваемая местью, Лиза падает в галлюцинаторную кроличью нору интима, магии и новорожденных котят, объединившись с ведьмой. О, есть еще зомби и киллеры, и таинственный татуировщик, который обещает помочь с проклятием или двумя. Боро, ведьма вуду, может исполнить ее желание «поджечь жизнь Берка» с помощью странных ритуалов. Цена? Котята. Но, конечно, есть и загвоздки, и вскоре Лиза втягивает всех, кто с ней соприкасается, в лихорадочный водоворот захудалого Лос-Анджелеса девяностых.
