В жизнь Декстера Моргана вернулось его прошлое в лице доктора Эвелин Фогель, которую прозвали «Заклинательницей психопатов». Профессиональный психиатр вернулась в Майами, где начала расследовать новое убийство. Она рассказала Декстеру, что помогала его отцу в разработке кодекса для Моргана-младшего. Женщина составила список потенциальных серийных убийц. Один из них заинтересовал Декстера, который открыл охоту на опасного маньяка. В Майами находят мертвых людей с частично удаленным мозгом. Это дело рук нового серийного убийцы, поиском которого занялся Морган.
Дебре хочется осознать, что она совершила в недалеком прошлом. Теперь девушка работает в другом месте. Она давно не виделась с Декстером, так как «обрабатывала» очередного злодея, совершившего ограбление ювелирного магазина. Посттравматический стресс не дает Дебре нормально жить. Она хочет рассказать, что убила ЛаГуэрту. Эвелин собирается вылечить женщину, но доктора похитил убийца-хирург. Декстеру и Дебре придется заняться ее спасением.