В приключенческой фэнтези-драме показано следующее поколение воспитанников Школы Сальваторе, в которой обучаются молодые и одаренные сверхъестественные существа. Отец семнадцатилетней Хоуп – древний гибрид, а мать – не просто оборотень, а вожак, возглавляющий стаю. Девушка учится в специальном учебном заведении, которым руководит директор Аларик Зальцман. Она ходит в школу с оборотнем Рафаэлем, вампиром Милтоном и близняшками-ведьмами Джози и Лиззи. Эти необычные ученики уже стали совершеннолетними. Они стараются бороться с собственными худшими импульсами, чтобы стать лучше.
Школа Сальваторе функционирует по определенным правилам, которых должны придерживаться ее воспитанники. Местным жителям нельзя знать, что происходит внутри учебного заведения. Это тайна за семью печатями. Все изменилось после первого обращения Рафаэля, который стал волком на глазах своего сводного брата Лэндона. Теперь вся школа находится в опасности. Молодым оборотням, вампирам и ведьмам придется делать выбор между добром и злом.